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春节归来港股首周秀，表现令人意外的好。
今日港股市场再次迎来全面飙升，消费、旅游、教育、娱乐、互联网等多个行业板块集体大涨。按周看，港股春节后抢跑的四天，恒指、国指、恒科指三大指数分别累计上涨了3.8%、4.8%、6.8%。
在前日，美股由于宏观数据超预期走强引发降息预期被延后担忧，从而一度出现了三大指数集体大跌的行情，但所幸的是春节期间国内的消费经济超预期强劲，叠加节前政策面的强力刺激市场信心大幅提升，股票市场有惊无险走出了这一波意外强劲的表现。
强劲的国内大消费表现，让很多相关板块得以受益，这些板块不仅反映经济面的回暖信心，也是在A股有着举足轻重的影响力。
可以预计，节后归来的A股，大概率是要继续给亿万股民派利是了！
01
本周美股市场因为降息预期受影响而上演了惊魂过山车，导致三大指数仅有微幅波动，但板块之间却出现了明显分歧。
本周微软、苹果、谷歌、亚马逊等巨头出现转弱，近日披露的机构13F报告中显示包括苹果、亚马逊在内的部分巨头出现了被抛售。
尤其是苹果公司，巴菲特在去年四季度大幅减持了1000万股，其余还有多个重要机构也做了减仓。这导致苹果公司近期不断丢失了第一大市值王冠，还被多家机构下调评级和目标价，引发投资者对美国科技巨头的担忧。
但同时，由于AI领域持续爆出巨大新进展，仍在不断吸引资金对相关科技巨头的青睐。
英伟达在去年大涨2.4倍之后，今年1月以来再次上涨了超过46%，本周到目前也上涨了4.3%，总市值突破至1.79万亿美元，首次超过谷歌并排在仅次于微软与苹果的第三大市值巨头。
不仅于此，AI的大爆发也使得不少其他芯片半导体企业“鸡犬升天”，超微电脑（SMCI）近1年来飙涨超11倍，其中今年来上涨2.5倍，仅近5日的涨幅也有43.8%。
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而另一个芯片设计ARM也是在今年大涨近80%，仅近5日的涨幅也有17.4%，目前总市值已经升至1374亿美元。
得益于此，全球的其他市场AI产业链相关的企业也受到了资金的持续追捧，港股这几天的AI概念股同样不赖。
就在昨天，OpenAI发布首个视频生成大模型—Sora，这款AI视频工具迅速引发了全球轰动，不仅可以迅速生成最高长达一分钟的视频，关键是能够生成包含多个角色、特定运动类型以及主体和背景准确细节的复杂场景，同时还能够获取现有的静态图像并从中生成视频，并精确地将图像内容动画化。
从内容成品的表现看，已经几乎可以比拟真实的先进视频制作团队水准，极大程度提升了视频创作的效率和质量，被认为是一个革命性的技术飞跃。
这个AI模型的推出，直接引爆了昨晚美股AI、芯片半导体产业链的大涨，也刺激了今天港股相关概念股的集体大涨。万国数据大涨14.4%，创梦天地、创新奇智、金山软件、商汤、小米、百度等都获得了不同程度的大涨。
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除了AI直接相关的概念，在AI应用领域方面如教育、出版、影视娱乐等板块也因此被投资者追捧。
相对来说，港股的AI概念股远不及A股市场的丰富，后者不仅拥有关联度更高的各种AI大模型企业和产业链相关企业，而且对AI概念的反应更加激烈。
所以可以预计，节后A股开市，AI产业链概念股迎来一波轰轰烈烈的热炒将很可能是跑不了的了。
02
从春节假期几天的数据来看，今年国内消费市场集体大热也是让人意外的热点。
很多地方的旅游景点旅客“爆棚”，热门景区现“人从众”景象、博物馆门票“一票难求”，甚至出现了人数过多超过园区接待极限而被旅客退票、园方暂停接待的新闻。
比如海南旅游，据数据显示，春运首日到年三十这15天，海南离岛免税购物金额22.6亿元，比去年同期增长了4.9倍，购物人数33万人次，增长3.7倍，购物件数增长4.3倍。
这也导致春运期间海南旅客爆炸式增长，三亚机场、海口机场的宽体机运行量均已超历史最高值，由于旅游人数实在太多，导致返程机票极端紧缺，机票价格直接飙升破万元依旧一票难求，民航局不得不大量增派运力疏散客流。
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受此刺激，今天港股航空股显著走强，美兰空港(00357.HK)涨超10%，北京首都机场股份(00694.HK)涨5.60%，中国东方航空股份(00670.HK)涨3%，中国国航(00753.HK)涨2.68%。
而免税之王的中国中免在近几日同样收获大涨，近5交易日累计上涨超过15%，显著抢跑其A股的表现。
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票房方面，据猫眼专业版数据，截至2月16日16时，2024年春节档总观影人次超1.46亿（含预售），超2018年春节档，成为中国影史春节档观影人次第二名。
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而2024年度大盘票房(含预售)也快速突破了100亿大关，其中春节档总票房已突破70亿元。其中《热辣滚烫》、《飞驰人生2》、《熊出没·逆转时空》、《第二十条》等都实现了快速突破10亿大关。
受此利好刺激，近几日港股的影视娱乐板块也表现强势，今日星空华文再涨11%，阅文集团、阿里影业、猫眼娱乐、欢喜传媒主要龙头涨幅也在5%以上。
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值得一提的是，在节前的2月8日，国家统计局公布，2024年1月份全国CPI虽然受上年同期春节错月对比基数较高影响同比了下降0.8%，但环比了上涨0.3%，连续两个月上涨，同时扣除食品和能源价格的核心CPI也环比上涨了0.3%，同比上涨0.4%，保持温和上涨。
同时2月9日央行发布的金融数据显示，1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元；1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元；1月末，广义货币（M2）余额297.63万亿元，同比增长8.7%。
这两个方面的数据虽然相对以前来说虽然依然不够强，但也已经可以看到明显的回暖迹象，这为股票市场对于消费复苏的预期信心有所提升。
叠加这次春节假期各大消费领域的超预期大热，也更加使得投资者对消费板块景气的预期回升。
反应在港股盘面看，今天港股食品饮料板块表现同样较为强势，珍酒李渡涨17%，华润啤酒、周黑鸭、蒙牛乳业等涨7%，九毛九、锅圈、怡海国际、海底捞等火锅股均涨超6%，甚至奈雪的茶、海伦司等新消费股都上涨明显。
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再回顾来看，在港股上，衣食住行、娱乐、购物等消费板块都集体得到了大涨，这个信号，对于A股的相关消费概念来说无疑是一个非常值得期待的大利好。
03结语
总的来看，港股开年回来几天已经很好实现了三连涨，并且涨幅不断扩大，传统行业和创新科技赛道联袂大涨，多个行业板块已经相比A股大幅抢跑在前，这个表现着实令人振奋。
如此大好的局面，结合春节前监管层对A股出台强有力的救市政策和资金支持还有很大的能力释放空间，可以预见，A股节后的回归大概率会给大家带来更多的惊喜。(全文完)
